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人工知能（AI）の進化を支える光ネットワーク関連企業への投資妙味が、一部企業の決算発表を受けて見直されています。中でも、データセンターの増設ラッシュで需要が拡大している分野として、シエナ（CIEN）、ルーメンタム（LITE）、コヒレント（COHR）の3社に注目が集まっています。

AI（人工知能）分野の需要急増が、光部品メーカーであるCoherent（COHR）の生産能力を上回る状況となっています。しかし、この供給不足が同社にとって最大の追い風となっていると、Pythia Researchは分析しています。Coherentは、2023会計年度第4四半期に過去最高の20億5,000万ドルの収益を記録しました。特にデータセン

NVIDIA（エヌビディア、NVDA）が保有する株式ポートフォリオを更新し、2026年6月30日時点で約634億ドル（約9兆円超）規模となったことが、米証券取引委員会（SEC）への提出書類（フォーム13F）で明らかになりました。これは、前四半期の約184億ドルから大幅に増加しており、既存保有株の値上がりと、宇宙開発企業スペー

AIやデータセンター需要への依存度が高いコヒレント（COHR）ですが、その需要の持続性や利益率拡大の可能性については疑問視されています。同社株は、短期的に見ると高いPER（株価収益率）で取引されていますが、もし今後も好調なトレンドが続けば、2029年度（FY29）までには予測される急成長により、現在のバリュエーションは大幅に圧縮される可能性があります。</p

半導体技術開発のIdeal Power（IPWR）は、2026年6月30日終了の第2四半期決算を発表しました。同社は、革新的な半導体電源スイッチ「B-TRAN®」の開発・提供を行っています。デビッド・ソモ最高経営責任者（CEO）は、「第2四半期も商業戦略の実行を継続しました。アジアの主要顧客との低電流ソリッドステートサーキットブレーカー（SSCB）プロジェクトを進展させるととも

半導体・光通信部品メーカーのCoherent（COHR）は、株価が約34%下落したにもかかわらず、アナリストは「買い」のレーティングを維持しています。同社は、堅調な業績と収益予想の上方修正に支えられ、長期的な成長が見込まれると分析されています。Coherentは、2026年度第3四半期（2026年4～6月期）に売上高が前年同期比20.5%増の1

AIインフラ関連銘柄の最近の株価下落は、センチメントとバリュエーションの見直しを反映したものですが、レーザー・光学機器大手のCoherent（COHR）は、2028年まで続く記録的なバックログ（未消化の受注残）の可視性を維持しています。同社は、6インチのインジウムリン（InP）ウエハー製造能力の拡大により、製造における競争優位性を強化しており、