Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Raymond James SB-1 Equity ETFについて

インベスコ ブルームバーグ アナリスト レーティング インプルーバーズ ETF (ティッカー シンボル UPGD) は、ブルームバーグ ANR インプルーバーズ指数のパフォーマンスを追跡するように設計された投資手段です。この上場投資信託は通常、総保有額の少なくとも 90% を基礎となる指数を構成する証券にコミットしています。この指数自体は、ブルームバーグ米国ラージ ミッド ユニバースから、過去 6 か月および 12 か月の期間でアナリストの推奨が最も大きく改善した上位 50 社を特定します。インデックスとファンドはどちらも四半期ごと、具体的には 3 月、6 月、9 月、12 月にリバランスされます。2024 年 3 月 25 日の時点で、ファンドにはいくつかの重要な変更が加えられました。以前は、インベスコ レイモンド ジェームス SB-1 株式 ETF (RYJ) として知られていました。ファンドの名前、ティッカーシンボル、および基礎となるインデックスプロバイダーは、Raymond James Research Services, LLC から Bloomberg Index Services Limited に移行しました。その結果、ベンチマーク指数はレイモンド・ジェームスSB-1株式指数からブルームバーグANRインプルーバーズ指数に変更されました。これらの調整により、ファンドの投資目標と中核となる戦略も再定義され、資産の少なくとも 90% を構成銘柄に投資することで、新しいブルームバーグ ANR インプルーバーズ指数のパフォーマンスを反映するようになりました。さらに、以前の名前から暗示されていた資産の少なくとも80%を有価証券に投資することを義務付けていた以前の非基本方針は削除された。同時に、ファンドの年間管理手数料が 0.75% から 0.40% に引き下げられました。詳細については、ファンドの目論見書をご覧ください。