Invesco S&P 500® Momentum ETF

Invesco S&P 500® Momentum ETFについて

インベスコ S&P 500 モメンタム ETF (SPMO) は、S&P 500 モメンタム指数の投資パフォーマンスを反映するように設計されています。ファンドは通常、総資産の少なくとも 90% をこの基礎となるインデックスを構成する証券に割り当てます。S&P 500 モメンタム指数自体は、最近のパフォーマンス傾向を反映して、強力な「モメンタム スコア」を示す、より広範な S&P 500 指数の銘柄で構成されています。ETF とそのベンチマーク指数は両方とも、半年に一度の再構成とリバランスが行われ、毎年 3 月と 9 月の第 3 金曜日に行われます。指数内の個々の構成銘柄の重み付けは、時価総額と割り当てられたモメンタム スコアの組み合わせによって決定されます。2025 年 8 月 31 日の時点で、SPMO はモーニングスターから総合 5 つ星の格付けを誇らしげに保持しており、1,252 の同等のファンドの中でトップ層に位置しています。また、3 年期間 (1,252 ファンド中) と 5 年期間 (1,149 ファンド中) の両方で 5 つ星の評価を獲得しましたが、10 年間のデータはまだ入手できません。モーニングスターの格付けは、月々のパフォーマンスの変動を精査し、下振れリスクを強調し、一貫したリターンをもたらすリスク調整後のリターン手法を使用して計算されます。公平な比較を行うため、オープンエンド投資信託と上場投資信託は 1 つのグループとしてまとめて評価されます。格付けを受ける資格を得るには、ファンドが少なくとも 3 年間の運用履歴を持っている必要があります。総合格付けは、手数料と経費を考慮し、販売手数料を除いた後、該当する場合、3 年、5 年、および 10 年の格付け指標の加重平均から導出されます。重要な免責事項: この情報は、Morningstar Inc. (©2025) が所有するものであり、正確性、完全性、適時性が保証されておらず、コピーまたは配布してはなりません。モーニングスターもそのコンテンツプロバイダーも、その使用によって生じた損害に対して責任を負いません。投資家は、過去のパフォーマンスが将来の結果を示すものではないことを覚えておく必要があります。星による評価は、カテゴリ内のパーセンタイル ランクに基づいて毎月割り当てられます。上位 10% には 5 つ星が与えられ、その後の 22.5% には 4 つ星が与えられます。手数料の免除や経費の払い戻しが実施されていなかったら、モーニングスターの評価はさらに低かった可能性があることに注意してください。ファンドの他の株式クラスの格付けは、パフォーマンス特性の違いにより異なる場合があります。