Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETFについて

インベスコ S&P 500 集中 QVM ETF (SPVU) は、S&P 500 ユニバース内で非常に積極的な価値志向の投資戦略を採用しています。S&P 500 構成銘柄 100 銘柄のポートフォリオを構築し、特にバリュースコアが最も高い銘柄を選択します。これらのスコアは、書籍対価格、収益対価格、売上対価格の比率を組み合わせて厳密に計算されます。ETF 内で選択された株式の重み付けは、個別の価値スコアに基づいて行われ、時価総額によって比例調整されます。この選択的なアプローチにより、多くの場合、セクターが大幅に集中し、資本が小型の企業に向かう全体的な傾向を特徴とするポートフォリオが形成されます。SPVU の方法論は、バリュー株の上位 5 分の 1 を独占的にターゲットにすることで、本質的に特徴的で確信度の高い配分を実現し、投資スタイルの範囲の中間に近い企業を意図的に回避します。基礎となるインデックスは、半年ごとに再構成およびリバランスのプロセスを受けます。