Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETFについて

インベスコ大型株ETF(PWV)は、ダイナミック大型株インテリデックス指数のパフォーマンスを再現することを目指しています。このファンドは通常、総資産の少なくとも 90% を基礎となるインデックスを構成する普通株式に投資します。このインデックスは、一貫した正確な投資スタイルを熱心に維持しながら、資本の増加を達成するように特別に設計されています。これは、企業を適切な投資スタイルと規模のカテゴリーに客観的に割り当てる、厳格な 10 要素の方法論を通じてこれを実現します。ファンドとインデックスはどちらも、2 月、5 月、8 月、11 月に四半期ごとに調整とリバランスが行われます。2025 年 8 月 31 日の時点で、当ファンドは 1,077 のファンド中、モーニングスター社から 4 つ星の総合評価を獲得しています。また、3 年(1,077 ファンド中)、5 年(1,018 ファンド中)、10 年(826 ファンド中)の期間でも 4 つ星の評価を獲得しました。モーニングスターの格付けは、ファンドの月次パフォーマンスの下方変動を重視し、一貫したリターンをもたらすリスク調整後のリターン指標を使用して計算されます。比較のために、オープンエンド投資信託と上場投資信託は単一のグループとみなされます。少なくとも 3 年以上の歴史を持つファンドのみが格付けの対象となります。全体的な評価は、販売手数料を除くすべての手数料と経費を考慮した、該当する 3 年、5 年、および 10 年の指標の加重平均です。どのカテゴリー内でも、ファンドの上位 10% には 5 つ星が与えられ、次の 22.5% には 4 つ星が与えられ、その後の 35% には 3 つ星が与えられ、次の 22.5% には 2 つ星が与えられ、下位 10% には 1 つ星が与えられます。これらの評価は毎月変更される可能性があります。手数料が免除されていないか、経費が払い戻されていなかった場合、モーニングスターの格付けはより低かった可能性があり、他の株式クラスの格付けは明確なパフォーマンス特性により異なる可能性があることに注意することが重要です。投資家は、過去のパフォーマンスが将来の結果を保証するものではないことを認識する必要があります。