Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETFについて

インベスコ ドーシー ライト インダストリアルズ モメンタム ETF (ファンドと呼びます) は、ドーシー ライト インダストリアルズ テクニカル リーダーズ インデックス (指数) のパフォーマンスを追跡するように設計されています。通常、ファンドは総資産の少なくとも 90% をこの基礎となるインデックスを構成する証券に割り当てます。この指数は、勢いを示す重要な指標である堅調な相対的強さを示している産業部門の企業を特定するために策定されています。ナスダック米国ベンチマーク指数から選択された少なくとも 30 銘柄で構成されています。この文脈では、相対強度は、特定の市場ユニバース内での特定の期間における証券のパフォーマンスを測定し、同じユニバース内の他のすべての証券と比較します。ファンドとそのベンチマーク指数は両方とも、四半期ベースでリバランスと再構成が行われます。2025 年 8 月 31 日の時点で、モーニングスター社はファンドに 4 つ星の総合格付けを与え、評価対象の 46 ファンドの中に入れました。そのパフォーマンスも、3 年間で 4 つ星 (46 ファンド中)、5 年間で 3 つ星 (42 ファンド中)、10 年間で 4 つ星 (33 ファンド中) を獲得しました。これらの評価は、生のリターンのみに基づいているわけではありません。モーニングスターは、洗練されたリスク調整後のリターン指標を利用しています。この手法では、下値変動を緩和し、一貫した利益をもたらすことに重点を置き、ファンドの毎月のパフォーマンスの変動を慎重に考慮します。比較分析では、オープンエンド投資信託と上場投資信託を統一グループとみなします。これらの格付けの資格を得るには、ファンドが少なくとも 3 年間の運用実績を持っていることが必要です。全体的な星評価は、手数料と経費を組み込んだ、販売手数料を除いた、該当する 3 年間、5 年間、および 10 年間のパフォーマンス指標の加重平均から導出されます。Morningstar Inc. (©2025) は、いくつかの重要な免責事項を提供しています。この情報は専有物であり、コピーしたり配布したりしないでください。努力はしておりますが、その正確性、完全性、適時性は保証できません。モーニングスターもそのコンテンツプロバイダーも、このデータの使用から生じるいかなる損害や損失についても責任を負いません。過去の投資実績が将来の結果を予測するものではないことを理解することが重要です。星評価の分布は次のとおりです。上位 10% のファンドは 5 つ星を獲得し、次の 22.5% は 4 つ星を獲得し、中間の 35% は 3 つ星を獲得し、次の 22.5% は 2 つ星を獲得し、下位 10% には 1 つ星が割り当てられます。これらの評価は月次調整の対象となります。さらに、歴史的にも現在も手数料の免除や経費の払い戻しが行われていなかったら、同ファンドのモーニングスター格付けはもっと低かっただろう。最後に、異なる株式クラスの格付けは、個別のパフォーマンス特性により異なる場合があります。