OpenText、2027年満期社債の償還手続きを発表

クラウドサービスなどを手掛けるOpenText（オープンテキスト、OTEX）は、2027年満期の額面総額10億ドル（約1500億円）のシニア・セキュアード・ノート（Senior Secured Notes、担保付社債）について、条件付きで償還手続きを開始すると発表しました。償還日は2026年10月2日となる見込みです。

この償還は、同社が新たな債券発行などにより、償還に必要な資金を調達できるかどうかにかかっています。調達資金は、社債の元本、利息、およびその他の関連費用に充てられます。ただし、資金調達が条件通りに進まなくても、手元資金で一部または全額を賄う可能性もあります。

償還価格は、社債の額面金額の100％と、償還日までの残存期間における将来の元利金支払いの現在価値（2027年11月1日満期と仮定）に、金利（Treasury rate）＋0.50％を加えた利率で割り引いた金額のうち、高い方が適用されます。償還日以降は、利息の支払いは停止されます。

OpenTextは同時に、新たにシニア・セキュアード・ノートを発行する可能性についても言及しました。これは、米証券法（Securities Act of 1933）の規則144Aおよび規制Sに基づき、適格機関投資家などを対象とした私募形式で行われる見込みです。この新規発行による調達資金は、上記の2027年満期社債の償還に充当される予定です。

今回の発表は、社債の償還手続きを開始するための正式な通知ではなく、あくまで条件付きの通知であるとOpenTextは強調しています。償還が実際に実施されるかどうかは、資金調達の成否など、いくつかの条件が満たされるかどうかにかかっています。