グリーンファイア、775億円規模のライツオファリングを完了

カナダの石油・ガス会社グリーンファイア・リソーシズ（Greenfire Resources Ltd.、ティッカーシンボル: GFR）は、先日発表した総額7億7500万カナダドル（約775億円）規模のライツオファリング（新株予約権発行による増資）が、現地時間9月15日午後4時に期限を迎えて完了したと発表しました。

今回のライツオファリングでは、権利行使により新たに1億1498万5163株の普通株式が発行され、発行済み株式総数は2億4041万3692株となりました。1株あたりの発行価格は6.74カナダドル（約4.81米ドル）で、これにより約7億7400万カナダドルの資金調達に成功しました。

調達した資金は、直近のコナーチャー・オイル・アンド・ガス（Connacher Oil and Gas Limited）買収に関連して借り入れた負債の一部、および5億7500万カナダドルのブリッジローン（つなぎ融資）の全額返済に充当されます。

これにより、同社の負債水準は、2027年予想調整後EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）の1.2倍（WTI原油価格70米ドル時点）にまで低下しました。また、10億カナダドルの準備金連動型回転信用枠のうち、約5億7000万カナダドルが利用されている状況です。

今回のライツオファリングは、ウォーターハウス・エナジー・ファンド（Waterous Energy Fund、以下WEF）が引き受けを保証するコミットメント（スタンバイ・コミットメント）が発動される必要がないほど、全ての権利が行使されました。

WEFは、ライツオファリング完了前はグリーンファイアの発行済み株式の約72.0%を保有していましたが、完了後も希薄化後ベースで約72.0%を維持しています。

グリーンファイアは、カナダ・アルバータ州のアサバスカ地域でオイルサンド（砂油）を生産する企業です。長期にわたる低落下の熱生産資産の開発に注力しており、大規模な資源基盤とインフラを活用して、資本効率の高い生産成長を目指しています。