バロン・オポチュニティ・ファンド、Q2決算で保有銘柄を入れ替え

バロン・キャピタルが発表したバロン・オポチュニティ・ファンドの2026年第2四半期（Q2）の運用状況によると、同ファンドは保有銘柄の入れ替えを行ったことが明らかになりました。同ファンドのポートフォリオの時価総額中央値は904億ドル、加重平均時価総額は1兆7000億ドルでした。

特に注目されているのは、半導体メーカーであるマイクロン・テクノロジー（MU）です。同社は、近年の供給制約とそれに伴う価格上昇が財務に好影響を与えているだけでなく、事業自体の構造的な進化にも期待が寄せられています。

また、地熱発電を手掛けるフェルボ（Fervo）についても、同社が最初の商業プラントの実証に成功することで、今後10年間で契約および展開活動が加速すると見られています。

さらに、アルファベット（GOOGL）が開発したカスタムシリコン（ASIC）は、AIインフラ分野で最も要求の厳しい顧客からの信頼を獲得しています。これは、同社のAI分野における競争力の高まりを示唆しています。

不動産投資信託（REIT）であるウェルタワー（WELL）については、今後5年間で収益が2倍以上に増加する可能性があり、ファンドにとって魅力的な長期リターンが見込まれると評価されています。

バロン・オポチュニティ・ファンドは、あらゆる時価総額のセキュラー・グロース（構造的成長）および革新的なビジネスに投資しており、ポートフォリオの大部分は大型株で構成されています。