AI企業Anthropic、IPO前に150億ドルの資金調達か

人工知能（AI）開発企業Anthropic（アンソロピック）が、新規株式公開（IPO）を前に、回転借入枠（リボルビング・クレジット・ファシリティ）を150億ドル規模に拡大することで合意に近づいていることが、関係者への取材で明らかになりました。

この資金調達は、同社がIPOの準備を進める上で重要な節目となります。主幹事証券はモルガン・スタンレー（MS）が務め、ゴールドマン・サックス、J.P.モルガン・チェース、シティグループも主要な役割を担っています。これらの金融機関は、IPO自体も主導すると報じられています。

SpaceXに匹敵する規模の調達

「Claude」チャットボットで知られるAnthropicは、IPOでSpaceXと同等、あるいはそれ以上の資金調達を目指しているとされています。一般的に、企業はこのような回転借入枠を最終決定した後に、証券会社にIPOでの役割を正式に通知します。そのため、今回の借入枠の拡大は、資金調達イベントであると同時に、IPOの時期を示すシグナルとも考えられます。

広範な金融機関が参加

この借入枠には、バークレイズやウェルズ・ファーゴも主要な役割を担うと見られています。また、バンク・オブ・アメリカ、ドイツ銀行、カナダロイヤル銀行（RY）、UBSなども上位にランク付けされています。さらに、モントリオール銀行、BNPパリバ、クレディ・アグリコル、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、トロント・ドミニオン銀行（TD）といった金融機関もシンジケート団を構成します。

シンジケートローン（複数の金融機関が協調して行う融資）では、通常、コミットメント額に応じて手数料収入が決まるため、借入枠でのランクが高いほど、IPOが実現した場合の役割も大きくなる可能性があります。

当初目標を上回る規模

今回の回転借入枠は、先月報じられていた約100億ドルという当初の目標を上回る規模となります。関係者によると、Anthropicは最も活発な主幹事銀行に対し、それぞれ約12.5億ドル、次のランクの銀行には約10億ドル、それ以下の参加者には約7.5億ドル以下のコミットメントを求めていたとのことです。

条件は流動的

ただし、これらの借入枠の詳細については、まだ変更される可能性があるとのことです。関係者は、情報が公になっていないことを理由に、匿名での情報提供を希望しています。Anthropic、J.P.モルガン、バークレイズ、ウェルズ・ファーゴ、UBSの広報担当者はコメントを控えており、その他の銀行からは現時点で回答を得られていません。