マニュライフ、7.5億ドルの劣後債を発行

カナダの大手金融サービス会社マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション（MFC）は9月1日、米国で7億5000万ドル（約1100億円）の劣後債を発行すると発表しました。この劣後債（Subordinated Notes）は、2041年満期の年利6.146%で、発行価格は額面通り100%です。

今回発行される債券は、同社のTier 2規制資本（自己資本比率の算定に用いられる資本の一部）に該当すると見込まれています。発行は2026年9月11日に行われる予定です。

債券は、2036年9月11日までの期間は年利6.146%の固定金利が適用されます。それ以降、2041年9月11日までの期間は、所定の基準金利（CMT Rate）に1.350%のスプレッドを加えた変動金利となります。

マニュライフは、規制当局の承認を得た上で、2031年9月11日以降に、特定の条件（満期前のコールオプション、規制上のイベント発生時、税制上のイベント発生時など）に基づき、債券を償還する権利を有します。

今回の資金調達は、一般的な企業目的、および将来の借り換え需要に充てられる予定です。同社は、2025年末時点で約3700万人の顧客にサービスを提供しており、グローバルに事業を展開しています。