ジャズHD、11億ドルの転換社債発行を発表

製薬会社のジャズ・ファーマシューティカルズ（Jazz Pharmaceuticals plc、NASDAQ: JAZZ）は、子会社を通じて11億ドル規模の転換社債（Senior Notes）の発行条件を決定したと発表しました。当初予定されていた10億ドルから増額され、さらに追加で1億5000万ドルまで増発できるオプションも付与されています。

この転換社債は、2032年満期の年1.875%の利率で、2026年8月31日に発行される予定です。満期は2032年9月15日ですが、特定の条件を満たした場合や、2032年6月15日以降はいつでも、ジャズHDの普通株式に転換可能となります。

転換時の最初の交換レートは、社債1000ドルあたり2.8150株で、これは1株あたり約355.24ドルに相当します。これは、発表前日の終値と比較して約42.5%のプレミアム（上乗せ価格）となります。

この社債発行と同時に、ジャズHDは自社株買い（Ordinary Share Repurchases）も実施する計画です。これにより、発行済み株式数を減らすことで、1株当たりの価値向上を目指すと考えられます。

今回の資金調達は、今後の事業拡大や研究開発への投資、あるいは買収などの戦略的な活動に充てられるとみられます。ジャズHDは、てんかん治療薬「Xywav」や「Xyrem」などを主力製品としており、希少疾患領域での成長を目指しています。