AI業界の勢力図変化か？Anthropic、OpenAIを初の四半期売上高で上回る

人工知能（AI）開発をリードするAnthropic（アンソロピック）が、競合であるOpenAI（オープンAI）の四半期売上高を初めて上回ったと報じられました。これは、ChatGPTを開発したOpenAIにとって、元従業員らが設立したAnthropicとの激しい競争における驚くべき逆転劇となります。

米ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、Anthropicは第2四半期に売上高を倍増させ、116億ドルを記録しました。さらに、調整後利益も計上したとのことです。これは、同紙が関係者からの情報として報じたところによると、OpenAIの第2四半期売上高67億ドル（前期比18%増）を大きく上回る数字です。

OpenAIは今年3月、8520億ドルの企業価値（ポストマネーバリュエーション）で、1220億ドルのコミット済み資本による資金調達を完了したと発表していました。その後、Anthropicは5月に9650億ドルのポストマネーバリュエーションで650億ドルの資金調達ラウンドを完了しており、今回の売上高の発表で、評価額でも競合をリードする形となりました。

一方、OpenAIの第2四半期の営業損失は、株式報酬を含めて前期の93億ドルから拡大し、123億ドルに達したと報じられています。

Anthropicは調整後利益を報告し、コンピューティングリソースの効率的な利用で進展があったと投資家に伝えています。ただし、同紙は、Anthropicの利益計算方法の詳細は開示されていないことを指摘しています。

元マイクロソフト幹部で、現在はコンサルティング会社P3 Adaptiveを経営するロブ・コリー氏は、「何億もの無料チャットボットユーザーはOpenAIの先行者利益ではあるが、収益を生み出すわけではなく、コストを生むだけだ」と指摘。「ワークフローにAIを組み込んだ有料の法人顧客こそが『収益エンジン』だ」と述べ、「同じ中核AI技術でも、ビジネスとしては全く異なる。そして今四半期、どちらがより良いビジネスであるかが明らかになった」と分析しています。

プロダクトデザイン会社RKS Designの創業者兼CEOであるラヴィ・サウニー氏は、OpenAIの初期の優位性は、その地位を永続させる保証にはならないと述べています。「OpenAIはカテゴリーを創造したが、カテゴリーを創造したからといって、それを永遠に所有できるわけではない」とサウニー氏は指摘。「最終的な問いは、『誰がその技術を持っているか？』から『誰が人々が実際に使いたいと思う製品、サービス、ブランドを構築したか？』へと移っていく」と述べています。

サウニー氏は、Anthropicがこの変化を早期に認識していたと評価し、特に同社の「Claude Code」製品を例に挙げています。「単に強力なモデルを構築しただけでなく、AIが即時的かつ測定可能な価値を生み出せる非常に具体的な問題に焦点を当てた」とサウニー氏は語りました。

今回の決算結果は、2020年末から続く企業間の激しい競争における劇的な変化を示しています。当時、Anthropicのダリオ・アモデイ最高経営責任者（CEO）はOpenAIの研究担当副社長でしたが、会社の方向性、ガバナンス、AIの安全性へのアプローチに関する意見の相違から、数名の同僚と共に退社しました。Anthropicは翌年、アモデイ氏がCEO、妹のダニエラ・アモデイ氏が社長に就任して設立されました。彼らは、サム・アルトマン氏率いるOpenAIのライバルとして台頭する中で、安全性（AIの安全性）を同社の取り組みの中心に据えることを約束しました。以来、両社はAI人材、法人顧客、投資資金を巡って激しい競争を繰り広げており、アルトマン氏とアモデイ氏の関係はますます緊張しています。