NeuroThera Labs、資金調達を完了

NeuroThera Labs Inc.（以下、NeuroThera）は、2026年8月17日、非仲介型私募増資（以下、「本増資」）の最終トランシェ（以下、「最終トランシェ」）を完了したと発表しました。NeuroTheraは、SciSparc Ltd.（NASDAQ: SPRC）の子会社で、中枢神経系疾患などの治療薬開発を行う臨床段階のバイオテクノロジー企業です。

最終トランシェでは、1株あたり0.12カナダドルで2,250万ユニット（以下、「ユニット」）を販売し、270万カナダドルを調達しました。各ユニットは、NeuroTheraの普通株式1株と、1株あたり0.115米ドル（約0.16カナダドル）で普通株式1株を購入できるワラント（以下、「ユニットワラント」）で構成されています。ユニットワラントは2029年8月17日まで有効です。

ユニットワラントには、NeuroTheraの証券がナスダック証券取引所に上場された場合、未行使のユニットワラントの50%の満期日が加速される条項が付帯しています。この場合、NeuroTheraは保有者に対し、満期日の加速について3営業日前までに書面で通知します。ユニットワラントは譲渡不可です。

調達した資金は、運転資金およびその他の法人・管理費用に充当される予定です。

最終トランシェに関連して発行された全ての証券、およびユニットワラントの行使により発行される可能性のある普通株式は、2026年8月17日から4ヶ月と1日間の保有期間の対象となります。

本増資は、TSXベンチャー取引所およびその他の適用される規制当局の最終承認を条件としています。

NeuroTheraの支配株主であるSciSparc Ltd.は、270万カナダドルで2,250万ユニットを引受けて本増資に参加しました。SciSparc Ltd.の参加は、多国間投資規則61-101（特別取引における少数株主保護）に基づく「関連当事者取引」に該当します。

しかしながら、SciSparc Ltd.への証券発行は、普通株式が指定市場に上場されていないため、MI 61-101のセクション5.5(b)に基づき、正式な評価要件が免除されます。また、SciSparc Ltd.に発行された証券の公正市場価値が、NeuroTheraの時価総額の25%を超えないため、MI 61-101のセクション5.7(a)に基づき、少数株主の承認要件も免除されます。

SciSparc Ltd.の参加が確定していなかったため、NeuroTheraは本増資完了の少なくとも21日前までに重要変更報告書を提出していませんでした。

本プレスリリースで言及されているNeuroTheraの証券は、1933年米国証券法（改正後）または適用される州証券法に基づいて登録されていません。したがって、これらの証券は、登録要件の免除に基づく場合を除き、米国証券法および適用される州証券法に基づいて登録されない限り、米国内で提供または販売することはできません。本ニュースリリースは、そのような提供、勧誘、または販売が違法となるいかなる法域においても、証券の販売の申し出または購入の勧誘を構成するものではありません。