モゴテス・メタルズ、増資で約25億円調達

カナダの鉱業会社モゴテス・メタルズ（MOG）は13日、第三者割当増資（Offering）により、総額約25億7000万円（1920万1320.81米ドル）の資金調達を完了したと発表しました。今回の増資は、同社の筆頭株主であるCDキャピタル・ファンドIV L.P.（CD Capital）が保有比率を19.9%まで引き上げるために権利を行使したほか、複数の株主との事前交渉権契約に基づき実施されました。

増資により、1株あたり0.49米ドルの価格で合計3918万6369株の新株が発行されました。調達した資金は、一般的な企業活動および運転資金として活用される予定です。

今回の増資は、関連当事者取引に該当するため、トロント証券取引所（TSXベンチャーエクスチェンジ）の規則5.9およびMI 61-101（特別取引における少数株主保護に関する多国間投資家規則）の対象となります。同社のインサイダー（内部者）も、今回の増資で合計3668万9414株を取得しました。

モゴテス・メタルズは、同社が指定市場に上場していないこと、およびインサイダーによる増資引受額が時価総額の25%を超えないことを理由に、MI 61-101に基づく評価および少数株主の承認要件に関する免除措置を適用しています。

なお、今回の増資完了にあたり、関連当事者取引に関する重要変更報告書を、完了の少なくとも21日前までに提出しなかったことについて、同社は迅速な増資完了のためにやむを得ない判断であったと説明しています。

発行された株式は、発行日から4ヶ月プラス1日間の保有期間および適用される証券法の売却規則の対象となります。増資の完了には、TSXベンチャーエクスチェンジを含む必要な規制当局の承認など、いくつかの条件が付帯しています。