ウエスタンデジタル、株価は収益成長を過小評価か

米ストレージ大手ウエスタンデジタル（WDC）の株価は、同社の収益成長力を十分に織り込んでいない可能性がある。アナリストは、2026年度第4四半期（2026年6月期）の決算と2027年度第1四半期の見通しを受け、同社株を「Strong Buy（強気）」で再推奨し、目標株価を従来の1250ドルに引き上げた。

同社は、2026年度第4四半期決算と2027年度第1四半期のガイダンス（見通し）で、持続的な収益力が裏付けられた。非GAAPベースの年間1株当たり利益（EPS）は現在16ドルを追跡しており、2028年までに25ドルに達する道筋が見えている。にもかかわらず、株価収益成長率（PEGレシオ）は0.31倍と、セクター中央値の1.28倍と比較して依然として割安だと分析されている。

アナリストは、2028年のEPSを25ドルと予測。これに将来の株価収益率（PER）の50倍を適用すると、目標株価1250ドルに到達するという計算だ。