オークマーク・インターナショナル、2Qの運用成績

オークマーク・インターナショナル・ストラテジーは、2026年第2四半期の運用成績が8.28%（ネット）となったと発表しました。同期間のMSCI World ex USA Indexの同8.28%に対し、同インデックスは10.22%のリターンを記録しました。

同四半期のポートフォリオに貢献した銘柄としては、サムスン電子優先株、アディダス、BNPパリバが挙げられました。一方、BMW、アリババ・グループ、SAPはマイナス要因となりました。

また、同期間中にアウモビオ、フラッター・エンターテイメント、インターテック・グループ、ロシュ・ホールディングのポジションを解消したことも明らかにしました。

オークマーク・インターナショナル・ストラテジーは、1976年に設立されたハリス・アソシエイツが運用するファンドです。同社は、一貫した投資哲学、優れた投資リサーチへのコミットメント、そして高いレベルの顧客サービスが、クライアントに成功する投資結果をもたらすために必要であると信じています。バリュー投資を基本とし、長期的に株価が企業の本来価値を反映すると考えています。ポートフォリオ構築においては、市場で本来の価値を大幅に割り引いて取引されていると考えられる企業を発掘することを目指しています。これらの企業は、大きな利益の可能性を提供し、オーナーのように考え行動する経営陣によって運営されている必要があります。投資プロセスは、事業の一部を長期的に保有することと捉えています。集中的でファンダメンタルズに基づいたリサーチの重要性を信じており、規律ある定量的および定性的なスクリーニングプロセスに基づいています。ウォール街の回答を求めず、独立した思考を持ち、経験豊富なアナリストがジェネラリストとして各企業のファンダメンタルズ特性に基づいて評価しています。