Conavi Medical、公募増資を発表

心血管インターベンション（カテーテルなどを用いて血管内治療を行うこと）手技の誘導に特化した画像技術を設計、製造、販売する医療機器メーカー、Conavi Medical Corp.（以下、Conavi）は、公募増資の価格と条件を発表しました。今回の公募増資では、普通株式および/または代替となる前払ワラント（Pre-Funded Warrants）が発行されます。発行される証券は最低5,000万株、最高7,500万株で、1株あたり0.20米ドル、または前払ワラント1件あたり0.19999米ドルで、総額1,000万ドルから1,500万ドル（約15億円から22.5億円）の調達を見込んでいます。

前払ワラントは、購入者の選択により普通株式の代わりに発行され、権利行使価格は1株あたり0.00001米ドルです。このワラントは失効せず、「ネット」または「キャッシュレス」方式で行使可能です。

Conaviは、調達した資金を米国での限定的な市場投入の完了、運転資金、およびその他の一般企業目的のために使用する計画です。今回の公募増資は、Bloom Burton Securities Inc.が率いるシンジケート（以下、引受証券会社）との間で締結された募集代理店契約に基づき実施されます。

Conaviは、本日（米国時間7月29日）、アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、オンタリオ州の証券規制当局に最終目論見書（Final Prospectus）を提出する予定です。目論見書の受理をもって、証券の販売が開始されます。公募増資は1回または複数回に分けて完了する可能性があり、当初は2026年8月5日頃に完了する見込みですが、Conaviと引受証券会社の間で合意された別の日付となる可能性もあります。

今回の公募増資は、通常の完了条件を満たす必要があり、これにはTSXベンチャー取引所（TSXV）からの承認を含む、必要なすべての規制当局および証券取引所の承認の取得が含まれます。

Conaviは、引受証券会社に対し、公募増資による調達総額の6.5%に相当する現金手数料を支払います。また、発行される証券総数の6.5%に相当する補償オプション（Compensation Options）を付与します。ただし、Conaviと引受証券会社間で合意される特定の購入者リストに含まれる購入者に対して販売される証券については、現金手数料が3.25%に減額され、補償オプションは付与されません。各補償オプションは、公募増資における普通株式と同価格で普通株式1株を取得する権利を付与し、権利行使期間は完了日から24ヶ月後までとなります。

さらに、カナダ国外の一部の法域では、適用される証券法の規定に従い、私募（private placement）の形式で証券が提供される予定です。