Five Star Bancorp、普通株発行条件を決定

Five Star Bancorp（ファイブスター・バンコープ、NASDAQ: FSBC）は、銀行子会社Five Star Bankを傘下に持つ持ち株会社ですが、この度、公募増資による普通株式272万5000株の発行条件を1株あたり44.00ドルで決定したと発表しました。

これにより、引受手数料やコミッションを差し引く前の、会社が得る見込みの調達額は約1億1360万ドルとなります。さらに、Five Star Bancorpは引受会社に対し、発行条件（引受手数料およびコミッションを差し引いた価格）で最大40万8750株を追加購入する権利（オーバーアロットメント・オプション）を30日間付与しています。

今回の公募増資は、証券取引委員会（SEC）によって2026年2月9日に承認されたフォームS-3（登録番号333-263089）に基づき実施されます。同社は、調達した資金を一般的な企業目的や、銀行への投資を通じた事業拡大、運転資金などに充当する意向です。発行完了は、慣習的な条件の充足を前提に、2026年7月24日頃となる見込みです。

引受業務はKeefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company がブックランナーとして務め、Stephens Inc.、D.A. Davidson & Co.、Raymond James & Associates, Inc.、Brean Capital が共同管理会社として参加します。

Five Star Bancorpはカリフォルニア州ランチョ・コルドバに本社を置き、Five Star Bankを通じて事業を展開しています。Five Star Bankはカリフォルニア州内に10の支店を有しており、2026年7月にはロディに新たな支店を開設しました。