Leocor Mining、ライツ・オファリング実施を発表

Leocor Mining Inc.（ライコア・マイニング、ティッカーシンボル：LECRF）は、2026年7月21日、総額約250万ドルの資金調達を目的としたライツ・オファリング（新株予約権の発行による資金調達）の実施を発表しました。同社は、2026年7月24日を基準日（Record Date）とし、その日の取引終了時点で株主が保有する普通株式1株につき1つのライツ（新株予約権）を付与します。このライツ1つにつき、1株を0.01カナダドルで購入する権利が付与されます。

このライツ・オファリングは、カナダ証券取引所（CSE）の規則に基づき、既存株主に対して新株購入のインセンティブを与えるために、割引価格での提供が義務付けられています。今回のライツ・オファリング完了後、全てのライツが行使された場合、発行済み株式数は約4億9959万株となり、そのうちライツ・オファリングを通じて発行される株式が50%を占める見込みです。

同社は、Game 7 Investments Inc.およびZimtu Capital Corp.（以下、スタンドバイ保証人）とスタンドバイ保証契約を締結しました。これにより、ライツ・オファリングで最低150万ドルの調達が保証されます。スタンドバイ保証人は、株主からの応募額が150万ドルに満たない場合に、最大1億5000万株まで、その不足分を補うために株式を引き受けることに合意しました。ただし、このスタンドバイ保証は、ライツ・オファリングの最初の150万ドルにのみ適用されます。もし株主からの応募額が150万ドル以上となった場合、スタンドバイ保証人の引き受け義務は発生しません。

現在、スタンドバイ保証人は合計で約3157万株を保有しており、これは発行済み株式総数の12.64%に相当します。スタンドバイ保証人が保証枠を全て引き受け、かつ自身の基本購入権を行使した場合でも、ライツ・オファリング完了後の保有比率は12.64%のままとなる見込みです。

スタンドバイ保証の対価として、同社は各スタンドバイ保証人に7万5000カナダドル、合計15万カナダドルの現金手数料を支払います。さらに、保証の対価として、スタンドバイ保証人が引き受ける株式数の10%に相当する最大1500万株を、5年間、1株0.05カナダドルの権利行使価格で購入できる新株予約権（ワラント）を発行します。

ライツ・オファリングは2026年7月29日に開始され、ライツの権利行使期間は2026年8月20日午後2時（太平洋時間）に終了する予定です。期間内に権利行使されなかったライツは無効となります。株主は、追加の株式購入オプションについても、同社が7月21日付で発行する目論見書（Circular）に記載された制限に従って、権利行使期間終了前に申し込むことができます。同社は、ライツ・オファリングを8月末までに完了する見込みです。