コロンビア・フィナンシャル、合併完了と17億ドルの増資を発表

コロンビア・フィナンシャル（CLBK）は、相互持株会社構造からの転換完了と、それに伴う公募増資、そしてノースフィールド・バンコープ（Northfield Bancorp, Inc.）との合併完了を発表しました。これにより、コロンビア銀行はコロンビア・フィナンシャルの100％子会社となり、コロンビア・フィナンシャルは公衆株主によって100％所有されることになります。

今回の合併完了後、2026年3月31日時点の pro forma（仮想的）ベースでの総資産は約180億ドル、預金総額は約125億ドル、貸出金総額は約119億ドルとなります。また、ニュージャージー州全域とニューヨーク州スタテンアイランド、ブルックリンに100以上の支店網を持つことになります。ノースフィールド銀行はコロンビア銀行に吸収合併されました。

コロンビアのトーマス・J・ケムリー社長兼最高経営責任者（CEO）は、「相互持株会社からの転換とノースフィールドとの合併完了を発表できることを大変嬉しく思います。両社の統合により、地域で最大級のコミュニティバンクが誕生し、成長を支え、市場での地位を強化し、長期的な価値を創造するための十分な自己資本を有することになります」と述べています。

ノースフィールドのスティーブン・M・クライン会長兼社長兼CEOは、「過去5ヶ月間、コロンビアとノースフィールドのチームは、高く評価されている2つのコミュニティバンク組織を統合するために懸命に努力してきました。本日、その努力が成功裏に完了し、エキサイティングな新章の始まりとなります。顧客、チームメンバー、地域社会、そして株主への共通のコミットメントにより、私たちはより大きな価値を提供し、長期的な成長を推進するための規模、才能、そして財務的な強さを持つ、より強力な組織を創り上げました。この組み合わせは、国内で最も魅力的な銀行市場の一つにおいて、継続的な成功のための基盤となります。」とコメントしています。

今回の公募増資では、1株あたり10.00ドルの価格で1億6723万6353株の普通株式が発行されました。転換と公募増資の完了と同時に、公衆株主が保有する相互持株会社の普通株式は、1株あたり2.2000株のコロンビア・フィナンシャル普通株式と交換されました。端株に対する現金は、1株あたり10.00ドルのレートで支払われます。

合併契約の条件に基づき、ノースフィールドの普通株式は、株主の選択と比例配分手続きに基づき、1株あたり14.25ドルの現金、またはコロンビア・フィナンシャルの普通株式1.425株、あるいはその両方の組み合わせを受け取る権利に転換されました。総取引額は5億8000万ドルに達します。選択を行わなかったノースフィールド株主（「非選択株式」）は、合併契約の比例配分手続きに基づき、保有する非選択株式1株あたり8.06ドルの現金と、コロンビア・フィナンシャル普通株式0.6185株を受け取ることになります。最終的な合併対価の総額は、70％がコロンビア普通株式で構成されます。