コロンビア・フィナンシャル、資金調達と買収完了を発表

コロンビア・フィナンシャル（CLBK）は、同社の第2段階転換（セカンドステップコンバージョン）に関連する公募増資が完了したと発表しました。これにより、1株あたり10.00ドルの価格で1億6723万6353株を発行し、総額16億7000万ドルの資金調達を見込んでいます。

今回の公募増資では、キース・ブリュイエット・アンド・ウッズ社が主幹事を務めました。また、サブスクリプション・オファリング（割当増資）では1億1494万4572株の応募があり、うち501万7091株は同社の従業員持株制度（ESOP）からの応募でした。

既存の持株会社（ホールディングカンパニー）の普通株を保有する少数株主は、保有株数に対して2.2000倍のコロンビア・フィナンシャル社の普通株を受け取ります。端株については、1株あたり10.00ドルで現金が支払われます。

さらに、コロンビア・フィナンシャルは、この転換完了と同時に、ノースフィールド・バンコーポ（Northfield Bancorp Inc.）の買収を完了する見込みであることも明らかにしました。

独立評価人による最終評価に基づき、ノースフィールドの株主は、保有するノースフィールドの普通株1株につき、14.25ドルの現金またはコロンビア・フィナンシャル社の普通株1.425株、あるいはその組み合わせを受け取ります。これは株主の選択と割当手続きに基づき、総額5億8000万ドルの合併対価となります。

ノースフィールドの株主で、株式交換の選択を行わなかった（ノンセレクション）株主には、合併契約書に定められた割当手続きに基づき、現金とコロンビア・フィナンシャル社の株式の混合で対価が支払われます。これにより、最終的な合併対価は株式70％、現金30％の構成となります。

ノースフィールドの株主による株式交換の選択期限は、2026年7月10日午後5時（ニューヨーク時間）でした。

これらの取引は2026年7月20日に完了する予定です。完了後、コロンビア銀行MHCは消滅し、コロンビア・フィナンシャルは完全公開企業となり、ノースフィールドとの合併も完了します。

公募増資で販売された株式、株式交換で発行される株式、および合併対価として発行されるコロンビア・フィナンシャル社の株式は、2026年7月21日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットでティッカーシンボル「CLBK」で取引を開始する見込みです。