Wabash National、業界回復で転換点

トラック・トレーラーメーカーのWabash National（WNC）は、業界回復による2027年までの収益成長と収益性向上を見込み、転換点に立っています。同社株は、2027年予想EPS（1株当たり利益）の8.2倍、将来売上高の0.27倍と、セクター中央値を大きく下回る水準で取引されており、回復が実現すれば大きな上昇が見込まれます。

デジタルツール導入、AI（人工知能）を活用した見積もりシステム、架装事業の拡大といった戦略的取り組みは、利益率改善、市場シェア拡大、より予測可能な収益源の確保を目指しています。業界の景気循環への露出や、潜在的な不利な貿易条件といったリスクは存在するものの、WNCは国内調達と関税軽減の見通しにより、一定の保護を得ています。

同社は3年前に取り上げた際、その後の株価は低迷しました。当時は、業界の長期的な低迷を予想していませんでした。