マガダン・エアロスペース、成長性で「買い」推奨

航空宇宙部品メーカーのマガダン・エアロスペース（MAL）について、アナリストは24%の上昇余地を見込み、目標株価を31.39ドルに設定した。同社は、航空機生産の増加、防衛支出の拡大、独自の製造技術、そしてボーイング737 MAXやF-35といった主要プログラムへの関与を追い風に、引き続き「強い買い」推奨となっている。

直近の第1四半期決算では、売上高が9.3%増、売上総利益が20.4%増となり、利益率も13%に拡大した。これは、有利な製品構成、価格設定、そして事業規模の拡大による効果とみられている。

現在の株価は、同業他社との比較で成長ドライバーを反映したEV/EBITDA（事業価値/利払い・税引き・減価償却前利益）倍率13.5倍となっている。また、同社は純現金（有利子負債よりも現預金の方が多い状態）への移行を進めており、今後の株主還元策の増加によっては、さらなる株価上昇の可能性も指摘されている。