SCHMID、2000万ドルの転換社債を発行

SCHMID Group（SHMD）は7月7日、機関投資家との間で、総額2000万ドルのシニア転換社債の発行・売却に関する投資契約を締結したと発表しました。この転換社債は、同社の普通株式に転換可能です。

発行額面に対する99%で発行される転換社債は、年利5%（四半期ごとに複利計算）で、利息は現物（株式）での支払いが基本ですが、会社側の判断で現金支払いを選択できる権利があります。満期は2年半後の2029年1月14日ですが、それ以前に株式へ転換される可能性があります。

投資家は、1株あたり10.50ドルまたは適用される出来高加重平均株価の97%のいずれか低い方を転換価格として、転換社債を株式に転換できます。ただし、転換価格の下限は1株あたり1.93ドルに設定されています。

今回の契約締結に伴い、同社は投資家との間で登録権契約も締結し、転換社債から発行される株式の転売をカバーする登録届出書の提出に合意しました。なお、転換社債に関する同社の義務は、ドイツの事業子会社であるGebr. Schmid GmbHが保証します。