Willdan、成長が株価を支える

Willdan Group（WLDN）は、電力網投資、エネルギー効率化、データセンター向け電力需要を追い風に、力強い成長と利益率の拡大を実現しています。同社は、高利益率の商業プロジェクトやデータセンタープロジェクトへのシフトにより、調整後EBITDA（利払い・税引き・減価償却前利益）マージンを20％台後半に引き上げる目標を掲げています。

最近買収したBurton EnergyとAPGは、継続的な収益、全国的な事業規模、そしてAI（人工知能）によるデータセンターインフラ需要へのエクスポージャー（投資機会）をもたらしました。

2026年までの業績見通しの引き上げと堅調な実行力を考慮すると、現在の株価収益率（PER）は成長性や競合他社と比較して魅力的であるため、Willdan Groupを「買い」と評価します。