SCHDに学ぶ高配当成長株戦略

SCHD（Schwab US Dividend Equity ETF）にインスパイアされた「4ファクター配当成長戦略」が、7月のポートフォリオ選定を発表しました。この戦略は、配当成長に焦点を当てた高品質な株式を、4つの均等加重指標を用いて選定します。

同戦略は、設定来平均18.32%のトータルリターンを達成しており、SCHDの同期間平均12.15%を上回っています。ただし、直近ではSCHDの勢いが増し、一部のポートフォリオでは2026年初頭時点でSCHDにパフォーマンスで先行されています。

現在、品質とバリューに焦点を当てた新しいROC（総資産利益率）/PEG（株価収益成長率）を重視するバリアント（派生型）もテストされており、当初の4ファクターアプローチと比較して、現時点ではまだ結果が混在している状況です。