GardaWorld、2億ドルの追加債券発行と増資を発表

セキュリティサービスなどを手掛けるGardaWorld Security Corporationは、2億ドルの追加シニアノート（上位債券）の発行と、約3億ドルのタームローン（期間貸付）の増額を発表しました。

追加発行される債券は、年利8.250%、2032年償還で、既存の5億5000万ドルの同条件債券と同一シリーズとなります。発行は2026年7月6日頃に完了する見込みです。同時に、同社は2029年償還の既存タームローンを約3億ドル増額するコミットメントを得ました。

これらの資金は、一般的な事業目的、将来の買収、および関連費用の支払いに充当される予定です。それまでの間、手元資金と合わせてシニア担保付リボルビング信用枠の返済に充てられます。

最高財務責任者（CFO）のパトリック・プリンス氏は、「投資家からの強い需要があり、迅速かつ効率的な資金調達が可能となった。タームローンBには2倍超、債券発行には約3倍の応募があり、GardaWorldの信用力と魅力的な投資提案に対する市場の強い信頼が示された」とコメントしました。