Harfang annonce la clôture d'un placement privé sans courtier

Harfang Exploration Inc. (TSXV : HAR) (« Harfang » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture d'un placement privé sans l'entremise d'un courtier (le « placement »), aux termes duquel elle a obtenu un produit brut total de 750 000 $.

Le placement était composé de : 12 000 000 unités ordinaires (les « unités ordinaires ») au prix de 0,05 $ l'unité, pour un produit brut de 600 000 $; et 2 727 273 actions accréditives (les « actions accréditives »), au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) , au prix de 0,055 $ par action accréditive, pour un produit brut de 150 000 $.

Chaque unité ordinaire est composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon entier étant un « bon de souscription »).

Chaque bon de souscription entier permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix de 0,10 $ pendant une période de 24 mois suivant la date d'émission.

Le produit brut provenant de l'émission des actions accréditives sera utilisé pour engager des dépenses d'exploration canadiennes admissibles qui seront qualifiées de dépenses minières déterminées pouvant faire l'objet d'une renonciation aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) .

Ces dépenses seront renoncées en faveur des souscripteurs avec une date d'effet au plus tard le 31 décembre 2026.

La Société entend affecter ces fonds à l'avancement des travaux d'exploration sur Sky Lake et Blakelock, en Ontario, notamment à des travaux géologiques, géophysiques et autres activités d'exploration visant à définir des cibles de forage prioritaires.

Le produit net tiré de la vente des unités ordinaires sera affecté aux besoins généraux de la Société et à son fonds de roulement.

« Nous sommes très heureux de l'appui reçu de nos actionnaires actuels ainsi que de nouveaux investisseurs, » a déclaré Rick Breger, président et chef de la direction d'Harfang.

« Ce financement renforce notre situation financière et nous procure les capitaux nécessaires pour poursuivre l'avancement des projets Sky Lake et Blakelock vers l'étape de forage, tout en nous donnant la flexibilité financière nécessaire pour exécuter notre stratégie de croissance, incluant nos partenariats avec Eramet, SOQUEM, et Fancamp.

Nous sommes impatients de franchir plusieurs étapes importantes sur les plans de l'exploration et du développement corporatif au cours des prochains mois. »

Dans le cadre du placement, la Société a versé des honoraires d'intermédiation totalisant 2 000 $ en espèces et émis 272 727 actions ordinaires à certains intermédiaires admissibles, conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

Certains administrateurs et dirigeants de la Société ont participé au placement en souscrivant un total de 2 600 000 unités ordinaires pour un produit brut de 130 000 $.

Cette participation constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement multilatéral 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières .

La Société s'est prévalue des dispenses des exigences relatives à l'évaluation officielle et à l'approbation des porteurs minoritaires prévues aux articles 5.5a) et 5.7(1)a) du Règlement 61-101, puisque ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés ni la contrepartie versée par ceux-ci ne d&...