キャピタル・アセット・プランニング

キャピタル・アセット・プランニングは、金融機関の営業担当者や顧客が直接使う「フロントエンドシステム」を主力に、生命保険会社・銀行・証券会社向けの業務プロセス最適化システムを開発・提供する。連結子会社に株式会社インフォーム、株式会社Wealth Engine、株式会社Trust Engineの3社を持つ。生命保険契約管理システムなど「バックオフィスシステム」のオープン言語化・クラウド化のほか、生成AIで相続・財産承継の提案を自動作成するシステムや保険募集文書チェックサービスの開発も進める。株式会社Trust Engineは台湾のSoftBI社と共同でIFA向け資産管理プラットフォームを開発し、株式会社Wealth Engineはマルチクライアントファミリーオフィス事業を通じて資産家向けコンサルティングを担う。